국경을 넘어 멕시코로 가려던 폴(에단 호크)은 도중에 신부를 만나고 그로부터 건너편에 죄악의 도시 덴튼이 있다는 사실을 알게된다. 마침 식량과 물이 떨어졌던터라 잠시만 마을에 들르려던 폴. 하지만 그는 마을의 불량배 길리(제임스 랜슨)의 무리와 시비가 붙고 만다. 결국 길리를 떼려눕히고 마는 폴. 마을의 매리 앤(타이사 파미가)이 운영하는 호텔에 묵던 중 폴은 보안관 마틴(존 트라볼타)으로 부터 마을을 떠나 줄 것을 부탁받는다.

  매리 앤의 구애에도 불구하고 마을을 떠나 국경으로 향하는 폴. 하지만 그 날밤 길리의 무리들이 나타나 그가 사랑하는 개를 죽이고, 폴 역시 낭떠러지로 밀어버리게 된다. 가까스로 살아난 폴은 또다시 덴튼으로 향하게 되고, 이번에는 자신의 개를 죽인 길리의 무리들에게 복수의 총구를 겨누게 되는데...