탐사중인 우주정거장이 전자기 폭풍에 휘말리고 그 여파로 공군 대위 레오가 탑승한 우주선은 어느 행성 늪지대에 추락한다. 정신을 차릴 틈도 없이 고릴라 부대에게 잡힌 레오는 이 행성에서 인간이 유인원의 지배를 받는다는 사실에 경악한다.

인간을 차별하지 말자고 부르짖는 유인원 학자 아리의 도움으로 유인원 왕국 바깥으로 탈출한 레오는 시간이 지나면서 인류의 과거와 유인원 왕국이 건설된 비밀을 알게 되는데...