매력적인 화가 지망생 에무 오하라(Emu O'Hara: 줄리 콘드라 분)는 샌프란시스코의 한 휴양지에서 그림을 그리던 중 난데없는 처참한 살인 현장을 목격한다. 킬러인 프리맨(Yo / Freeman: 마크 다카스코스 분)은 자신의 희생자들을 보며 돌연히 눈물을 흘린다. 에무에게 자신을 요(Yo)라고 소개한 후 홀연히 사라지는 프리맨. 에무는 살인현장을 목격했으므로 그에게 죽어야 하는 운명이 된다. 희생자는 일본 야쿠자 보스 시마자키(Shudo Shmizaki: 마코 분)의 아들(Takeshi Shimazaki: 케반 오스지 분)이었다. 시마자키는 킬러가 중국계 범죄 조직인 '용의 아들'에 소속된 프리맨임을 알고 니타 형사(Detective Netah: 체키 카요 분)와 경찰에게 프리맨을 잡을 것을 명령한다. 한편 프리맨에게 첫눈에 감전된 듯한 운명적인 느낌을 받은 에무는 청사를 나오던 시마자키가 가면을 쓴 킬러에게 살해당하는 현장에서 그의 두 눈에 고인 눈물로 킬러가 요임을 알아낸다.