1.지금은 우리가 멀리 있을지라도+작은배 - 김광민 (피아노)

2.학교 가는 길 - 김광민, 이진아 (피아노)

3.시간아 천천히 - 이진아, 김광민 (피아노), 김성헌 (기타), 박종우 (베이스), 서주영 (드럼)

4.Just The Two Of Us - 이진아, 김광민 (피아노), 김성헌 (기타), 박종우 (베이스), 서주영 (드럼)

5.사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네 - 하림, 김광민 (피아노), 김성헌 (기타), 박종우 (베이스), 서주영 (드럼)

6.Isn`t She Lovely - 하림, 김광민 (피아노), 김성헌 (기타), 박종우 (베이스), 서주영 (드럼)

7.A Time For Us (언젠가 그날이 오면) - 이소정 (영화 로마오와줄리엣 中)

8.It Had To Be You - 이소정 (영화 해리가 샐리를 만났을 때 中)

9.I Will Always Love Yo - KCM (영화 보디가드 中)

10.Goodbye - 엔씨아 (영화 약속 中)

11.Sunny+Dancing Queen - 소나무 (ABBA 曲)

12.Love Story+Manha De Camaval(카니발의 아침)+Cinema Paradiso - 김광민, 하림, 이진아 (영화 러브스토리 中) (영화 흑인 오르페 中) (영화 시네마 천국 中)