메콩강 인근 지역. 태국정부는 중국 선박에 대량의 마약을 입수하게 된다. 중국 정부는 사건 확인을 위해 고강(장한위)를 파견하게 된다. 그리고 사건의 배후에 태국, 라오스, 미얀마를 아우르는 골든 트라이앵글 마약왕 눠카가 있다는 것을 알아낸다. 고강은 즉각 자신의 정보원으로 일하는 방신무(펑위옌)를 호출하게 되고, 그의 정보력으로 눠카의 수하 엄다파가 태국의 마피아들에게 붙잡힌 사실을 알게 된다.

  그리고 방신무 함께 엄다파를 수중에 넣으려는 고강의 팀원들. 하지만 작전 중 엄다파는 죽게 되면서, 작전은 또다시 원점으로 돌아가게 되는데...