모든 것이 서류작업에 의해 통제되는 20세기의 어딘가, 말단 관리 샘은 종종 아름다운 여인을 구해내는 공상을 한다. 어느 날, 정부의 잘못으로 테러리스트 대신 해리 터틀이라는 인물을 감금하게 되고, 샘은 터틀의 부인을 찾아간다. 그리고 그곳에서 공상 속의 여인을 만나게 되는데...