2001년, 서로 엇갈린 운명의 두 남자가 있었다!

경찰 내부에 침투한 조직 스파이 유건명(유덕화), 그리고 범죄조직 삼합회의 소탕을 위해 침투한 경찰 스파이 진영인(양조위). 서로 엇갈린 운명을 살아가는 이들은 날이 갈수록 자신의 정체성에 혼란을 느낀다.

삼합회에 점점 깊숙이 개입될수록 극심한 정신적 고통에 시달리던 진영인은 정신과 상담의 닥터 리(진혜림)를 만나게 되면서 마음의 상처를 조금씩 덜어나간다. 삼합회에 위장 잠입한지 10년. 삼합회의 보스 한침(증지위)의 확실한 신임을 얻기 위해 진영인은 심등(진도명)을 제거하기 위한 미끼가 되기로 결심하는데...

2002년 12월, 운명은 점차 비극을 향해 내닫는다.

한편, 경찰에 잠입한 10년 동안 유건명은 가장 뛰어난 강력반 요원으로 자리를 잡아나가고, 점점 완전한 경찰이 되어가면서 조직에서 완전히 손을 빼고 싶어한다. 삼합회 보스의 범죄를 캐내는 대대적인 작전 중 서로의 존재를 눈치채게 된 유건명과 진영인. 숨막히는 추격 끝에 둘은 서로에게 총을 겨누지만, 진영인은 결국 또 다른 조직 스파이에 의해 비극적인 죽음을 맞이하게 되는데...

2004년, 마침내 모습을 드러내는 운명의 결말, 과연 진실은 무엇인가?

진영인의 죽음 이후 한직으로 쫓겨나 경찰 내부 조사의 대상이 된 유건명. 힘겨운 시간을 보내던 유건명은 경찰 내부 최고의 엘리트인 보안부 반장 양금영(여명)을 보며 자신의 지난 전성기를 떠올린다. 하지만 어느 순간 유건명은 양금영에게 수상한 기운을 느끼고 비밀리에 자체 조사를 시작하게 된다. 양금영에 대한 조사를 시작한 지 얼마 되지 않아 유건명은 삼합회에 맞서는 또 다른 범죄 조식의 보스 심등과 양금영이 얽혀있는 놀라운 비밀들을 마주하게 되는데...