세 개의 이야기로 구성된 영화는 평범한 형사 장의 특별한 세 번의 밤을 따라간다. 근 미래에서 시작해 현재, 과거로 시간을 거슬러가며 장형사의 인생에 등장하는 여성과 그들과의 인연이 초래한 결정적인 인생의 순간들을 35mm로 촬영한 아름다운 이미지로 담은 치명적 로맨스에 대한 영화.