연예인들의 매니저를 하며 거액의 수입을 챙기는 조직 범죄단이 액션 스타인 빌리(Billy Lo: 이소룡 분)에게도 마수를 뻗힌다. 이에 응하지 않자 그들은 폭력을 동원하여 그와 그의 애인인 앤(Anne: 콜린 캠프 분)을 괴롭힌다. 그래도 빌리의 의지가 꺽이지 않자 두목인 란 박사(Dr. Ran: 린 제거 분)는 그를 죽이라고 명령한다. 영화 촬영을 이용하여 빌리가 총에 맞는 장면에서 실탄을 사용하여 그를 제거 하지만 빌리는 가까스로 목숨을 건진다. 빌리는 기자 친구인 마샬(Mashall: 기그 영 분)과 상의하여 자신이 사망 했다는 기사를 실리게 하고 그의 성대한 장례식도 치러진다. 앤에게까지 비밀로 한채 빌리는 란박사에게 복수의 기회를 노린다. 그의 부하들을 하나 둘 처치하자 그들은 빌리가 살아 있을거란 생각에 그의 무덤을 파헤쳐서 사실을 확인 한다. 앤도 빌리가 살아 있다는 것을 알게 되고 가까스로 그를 만나지만 미행한 란박사 일당에게 납치당하는데...